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E-Banking

PRIVATKUNDEN – VORSORGE & FINANZPLANUNG

WIR STELLEN DIE WICHTIGEN FRAGEN.

Bei der Regiobank sind Ihre Finanzen nicht nur heute in den besten Händen. Wir kümmern uns auch um Ihre sichere finanzielle Zukunft. Dazu ist es uns ein Anliegen, dass Sie Ihre finanzielle Situation kennen und nach Möglichkeit optimieren. Der gezielte Aufbau von Vermögen oder die langfristige Vorbereitung auf die Pensionierung lohnen sich.
Vorsorge & Finanzplanung

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN FÜR IHRE FINANZIELLE ZUKUNFT

Mit unseren Dienstleistungen bieten wir Ihnen für jeden Lebensabschnitt die passende Lösung an.

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VORSORGECHECK

Mit dem einfachen Vorsorgecheck erkennen Sie Lücken bei Tod oder Invalidität und erhalten wichtige Tipps für Ihre individuelle Planung. 
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VORSORGEPLANUNG

Eine durchdachte Vorsorgeplanung sichert  Sie im Alter finanziell ab – für ein sorgenfreies Leben.
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FINANZPLANUNG

Mit einer Finanzplanung stellen Sie sicher, dass Sie im Ruhestand finanziell abgesichert sind und Ihren Lebensstandard aufrechterhalten können.
«Ihre finanzielle Zukunft liegt in Ihren Händen – lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, sie erfolgreich zu gestalten.»
Marcel Rytz
Leiter Finanzplanung & Vorsorge
«Kompetente Beratung aus einer Hand –regional vor Ihrer Haustüre.»
Sibylle Schildknecht
Fachspezialistin Private Vorsorge
«Wir suchen Lösungen, zusammen mit Ihnen.»
Franziska Steiner
Mitarbeiterin Vorsorge
Anchor: planungsschritte

INDIVIDUELLE VORSORGE- UND FINANZPLANUNG IN DREI SCHRITTEN

Innerhalb der Vorsorge- und Finanzplanung gibt es verschiedene Themen, die Ihre finanzielle Zukunft betreffen. Je nach Ihrem Alter, Ihrer beruflichen oder familiären
Situation stehen andere Themen im Vordergrund. In jedem Fall beraten wir Sie professionell, umfassend und persönlich. Dabei durchlaufen wir gemeinsam die folgenden drei Planungsschritte:

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GEMEINSAME BEDARFSABKLÄRUNG

In einem ersten Gespräch mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater werden Ihre finanziellen Ziele und Wünsche ermittelt. Dabei berücksichtigen wir Faktoren wie Lebenshaltungskosten, geplante Ausgaben und mögliche Einkommensquellen.
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INDIVIDUELLE PLANUNG

Unser Vorsorgespezialist erstellt einen individuellen Vorsorge- und Finanzplan basierend auf einer Bedarfsanalyse und Bestandsaufnahme. Der Plan zeigt Ihnen, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen und welche Schritte dafür nötig sind.
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UMSETZUNG UND BEGLEITUNG

Künftige Massnahmen werden terminiert und überwacht. Ihre Kundenberaterin oder -berater unterstützt Sie bei Formalitäten und Fristeneinhaltung. Die Betreuung durch die Regiobank ist ein wertvoller Mehrwert für Sie als Kundin oder Kunde.
Anchor: vorsorgeplanung

DIE VORSORGEPLANUNG

Bei der Vorsorgeplanung setzen Sie klare Ziele und erstellen einen persönlichen Plan , um Ihre Zukunft finanziell abzusichern. Dazu bewerten wir gemeinsam Ihre Ausgangs­lage, decken mögliche Risiken auf und kontrollieren regelmässig Ihren Fortschritt.
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Anchor: finanzplanung

DIE FINANZPLANUNG

Die Finanzplanung ist der entscheidende Schritt zur finanziellen Absicherung im Ruhestand. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu definieren, Ihre Ersparnisse zu maximieren und eine klare Strategie zur Verbesserung Ihrer finanziellen Lebenserwartung zu entwickeln. Von der Berücksichtigung Ihrer Ausgaben und Einkommensquellen bis zur Auswahl der richtigen Anlagestrategie – wir beraten Sie bei den wichtigsten Aspekten der Finanzplanung für die aktive Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft.
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GANZHEITLICHE BETRACHTUNGSWEISE

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE

Die finanzielle Lebensplanung erfordert eine ganzheitliche Betrachtungsweise und die Berücksichtigung verschiedener Aspekte. Indem Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben verwalten, Geld sparen und investieren, sich gegen Risiken absichern und eine klare Nachlassplanung haben, können Sie eine solide finanzielle Grundlage schaffen und Ihre langfristigen Ziele erreichen.
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Marcel Rytz
Leiter Finanzplanung & Vorsorge
TERMIN VEREINBAREN
Anchor: vorsorgecheck
Group

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